Hochschulabsolventen

Berater/Beraterin für vermögende Kunden

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Berater/Beraterin für vermögende Kunden

Als Berater/-in für vermögende Kunden sind Sie der zentrale Ansprechpartner für die Ihnen zugeordneten vermögenden Privatkunden in allen Finanzangelegenheiten – angefangen bei Dienstleistungsgeschäften, Geldanlagen, Altersvorsorgekonzepten bis hin zu Finanzierungen für Wohnimmobilien und Vermögensfragen. Sie kennen Ihre Kunden sehr gut und wissen über deren finanziellen Verhältnisse bestens Bescheid. Daher können Sie individuelle und bedarfsgerechte Vorschläge ausarbeiten.

Bei der Beratung Ihrer Kunden können Sie auf der Grundlage Ihres breiten Fachwissens und Ihrer Markterfahrung eigene freie Entscheidungen treffen. Mit viel Engagement und dem nötigem Verständnis für die Situation Ihrer Kunden sorgen Sie für eine langjährige und erfolgreiche Kundenbindung.

Ihre Aufgaben

  • Umfassende Betreuung vermögender Privatkunden in allen Finanzangelegenheiten
  • Entwicklung von individuellen und bedarfsgerechten Lösungen
  • Schwerpunkt: Vermögensaufbau und Vermögensoptimierung
  • Enge Zusammenarbeit mit weiteren Spezialisten der Sparkassen-Finanzgruppe
  • Dauerhafte Stärkung der Geschäftsbeziehungen zu Ihren Kunden
  • Neukundenakquise im gehobenen Privatkundensegment


Ihr Profil

  • Ausbildung als Sparkassen- oder Bankfachwirt/-in oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie souveränes und sicheres Auftreten
  • Mehrjährige, einschlägige Berufserfahrung in der Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden
  • Engagierte Verkäuferpersönlichkeit mit ausgeprägtem Akquisitions- und Verhandlungsgeschick
  • Starkes Vertriebstalent, Abschlusssicherheit und Eigeninitiative
  • Freude am Kontakt und täglichen Umgang mit Menschen


Ihre Karrierechancen

Wenn Sie mehrere Jahre erfolgreich in dieser Position tätig waren, können Sie zum Private-Banking-Berater aufsteigen oder das Vermögensmanagement einer Sparkasse leiten.

Bei der beruflichen Fortbildung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe stehen Ihnen viele Wege offen: In Praxis-Workshops und Fachseminaren erweitern Sie ständig Ihr berufliches Fachwissen. Sie können aber auch einen Abschluss zum „Zertifizierten Financial Consultant“ machen, am Lehrinstitut der Deutschen Sparkassenakademie den Abschluss „diplomierter Sparkassenbetriebswirt“ erwerben oder an einem Bachelor-Studium an der Sparkassen-Hochschule – University of Applied Sciences – in Bonn teilnehmen.

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Autor: Thorsten Herold